Poste : Conseillère sociale et patrimoniale

Année d’arrivée dans l’entreprise : 2023

Études : BTS Commerce International, Licence Logistique & Transport à l’international, Titre Conseiller Epargne et Protection

Missions :

• Développement des associations UNIM – UNICED
• Préparation – Organisation événements
• Conseils sur protection sociale : prévoyance santé, dépendance, obsèques.
• Conseils sur domaine patrimonial : défiscalisation, placements financiers, bilan patrimonial, succession. 

Types de clientèle :

• Professions libérales : Médicaux, Paramédicaux
• Professionnels chiffre et droit : notaire, avocat, huissier, experts comptable

Les valeurs de l’agence selon elle : Humaine, bienveillance, sens du service, familiale.

Pourquoi ce métier ? : Aide et conseils, partage de bonnes pratiques sur divers domaines (fiscalité/assurances) qui peuvent paraître techniques ou trop pompeux.